Um CRM Informationen, wie z.B. Adressdaten in ein MS Word Dokument zu übernehmen, gibt Ihnen das CRM die Möglichkeit, Vorlagen im Menü Einstellungen -> Textvorlagen abzulegen. Die Erstellung dieser Vorlagen kann in Word im .doc Format erfolgen. Dazu gibt es unter Hilfe ein Word Plugin, was Ihr Word mit dem CRM verbindet und die im CRM vorhandenen Felder anzeigt, welche Sie dann als Merge-Feld in Ihre Vorlage einfügen können.
Wem das zu umständlich ist, kann auch ohne das Word Plugin Vorlagen erstellen. Dazu nutzt man die Möglichkeit von Word s.g. Merge Felder zu erstellen (siehe Hilfe in Word für Serienbriefe), welche dann mit den entsprechenden Daten aus dem CRM gefüllt werden. Für die am häufigsten verwendeten CRM Felder, wie Adressen und Anrede, haben wir Ihnen eine Beispielvorlage erstellt, die Sie als Word_Vorlage_Lead_Personen.doc runterladen können. Wenn Sie andere Felder aus dem CRM benötigen, kontaktieren Sie bitte den crm-now Support.